En primera instancia, Hipgnosis emitirá un máximo de 500 millones de acciones ordinarias a un precio de £ 1,21 cada una, con ingresos brutos potenciales de hasta £ 605 millones (alrededor de $ 830 millones).
No ha anunciado un objetivo específico para la cantidad de dinero que desea recaudar con esa emisión inicial, que es un enfoque inusual, pero no sin precedentes, de la compañía.
Cualquiera que sea la cantidad que Hipgnosis recaude esta vez, parece probable que sea una suma de nueve cifras. Entonces, ¿para qué necesita el dinero extra?
Su prospecto de hoy dice que Hipgnosis está considerando “catálogos de pipeline [con] un precio de compra combinado de más de mil millones de libras esterlinas”.
Hipgnosis dice que su asesor de inversiones ha “identificado estos catálogos de “compositores, artistas de grabación y productores reconocidos”, pero aún no ha celebrado ningún acuerdo vinculante para comprarlos.
Solo en 2021, Hipgnosis ha anunciado la adquisición de derechos musicales de artistas como Neil Young y Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac.
Además, compró colecciones de puntos de regalías de productor de Jimmy Lovine y, como se anunció hoy, del colaborador de Metallica Bob Rock.
El último prospecto de Hipgnosis también revela información interesante sobre la lista de accionistas institucionales de la firma a partir de ayer (20 de enero).
El mayor inversor institucional de Hipgnosis actualmente es Newton Investment Management, con una participación del 9,47%.
Fuente: Music Business Worldwide